杨过从小就生活在江湖。后被英雄郭靖收留，一度拜为全真派弟子。后因身世之谜而受到全真教的欺负。他受尽了痛苦。一次偶然的机会，他成为了小龙女的弟子，学习了武艺。异族高手金轮王南下，与古墓派废弟子李莫愁联手，企图夺取古墓内的武林秘籍和兵器图谱。无心卷入江湖纷争的杨过，多次与龙女同归于尽。师徒二人的友情逐渐发展成了苦涩的爱情。在此期间，杨过手臂被砍断，坠下悬崖，并结识了“良师益友”神雕。